顺鑫农业(000860.SZ) 公司快评:至暗时刻已过,新品推出叠加老品提价成效可期

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顺鑫农业(000860.SZ) 公司快评:至暗时刻已过,新品推出叠加老品提价成效可期

近日,公司公告称,鉴于当前原辅料、运输成本等均有不同程度上涨,公司拟对42°125ML、42°265ML、42°500ML、42°750ML、52°500ML以上5款牛栏山陈酿进行调价,每箱上涨6元。本次价格调整计划从2023年1月1日起执行。

国信食饮观点:1)公司近一年内三度提价,此次提价涵盖核心大单品,对渠道信心和业绩拉动明显;2)成长看点1:核心大单品白牛二已充分消化新国标影响,销量有望企稳回升,稳固公司发展基本盘;3)成长看点2:新品金标陈酿上市反馈良好,有望成为下一个全国化大单品,公司经营拐点显现;4)成长看点3:光瓶酒市场将持续扩容,民酒定位+名酒品质助力公司充分享受赛道成长红利;5)投资建议:看好公司在光瓶酒市场扩容和大众消费升级驱动下,跨过经营低谷,产品结构升级可期。我们预计公司2022-2024年营业收入为126/137/153亿元,归母净利润为2/4/5亿元,EPS为0.3/0.5/0.7元,当前股价对应PE为97/56/42x,维持“买入”评级。

证券分析师:陈青青;

李依琳;

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